太钢不锈 [000825]

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要点一:所属板块 深成500板块,预亏预减板块,证金持股板块,山西板块,钢铁行业板块,HS300_板块,社保重仓板块,核能核电板块,CDM项目板块,融资融券板块。
要点二:经营范围 主营:不锈钢及其它钢材、钢坯、钢锭、黑色金属、铁合金、金属制品的生产、销售;钢铁生产所需原辅材料的国内贸易和进出口;批发零售建材、普通机械及配件、电器机械及器材;冶金技术开发、转让、培训,冶金新技术、新产品、新材料的推广。铁矿及伴生矿的采选、加工、输送、销售;焦炭及焦化副产品、生铁及副产品的生产、销售;化肥(硫酸铵)生产、销售;生产销售电子产品、仪器、仪表、称重系统、工业自动化工程、工业电视设计安装、计量、检测(以上经营范围除国家专控品,需审批的凭许可文件经营)。代理通信业务收费服务(根据双方协议)。为公司承揽连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线及其配套的设备工程建设业务。公路运输、工程设计、施工;餐饮宾馆等服务业;承包本行业境外工程和境内国际招标及所需的设备、材料和零配件的进出口;对外派遣本行业工程生产及服务的劳务人员。(国家实行专项审批的项目除外)原煤及精煤的洗、选、销售和“废旧物资销售。
要点三:全球龙头 公司已具备1000万吨钢(其中300万吨为不锈钢)的生产能力,拥有不锈钢,冷轧硅钢,热轧碳卷,火车轮轴钢,合金模具钢,军工钢六大主导产品,已成为全球产能最大,工艺技术装备最先进的不锈钢生产企业。据统计,太钢集团生铁,普碳连铸坯等制造成本在全国前55家大型钢铁企业中均排名第一,炼铁,炼钢资产的注入令集团的成本优势将转移至公司。铁路行业用钢,双相钢,耐热钢,造币钢,车轴钢,纯铁,9%Ni钢等21个品种国内市场占有率第一。
要点四:专注不锈钢 公司开发了一批技术含量高,具有自主知识产权的新品种,进入国内,外尖端应用领域,有效替代了进口。不锈钢品种结构进一步优化,400系节镍型不锈钢占不锈钢总产量的比例大幅提高,409L不锈钢全面进入国内汽车排气系统生产厂家,铁路车辆专用TCS不锈钢成功应用于大秦铁路C80B不锈钢货车和长客出口客车,成功开发镍系低温压力容器用钢,产品实物质量达到国际先进水平,填补了国内空白,打破了低温液体储罐用钢长期依赖进口的局面。2010年不锈钢产量271.64万吨,位居全球第一。
要点五:公开增发 公开增发3.39亿股,募集35.46亿元。募集资金用于建设150万吨不锈钢工程冷轧项目,剩余部分用于归还银行贷款。150万吨不锈钢工程冷轧项目的投资概算约为76.77亿元,项目建设期计划为2年,第3年投产并达到设计生产能力的70%,第4年达到设计生产能力的100%。本项目全部投资财务内部收益率为12.89%(税后),全部投资投资回收期为8.93年(含建设期)为8%。2009年末募集资金使用完毕。
要点六:不锈钢工程冷轧项目 150万吨不锈钢工程冷轧项目建设规模为年产124万吨不锈钢板卷。其中:冷轧不锈钢板卷104万吨,热轧酸洗不锈钢板卷20万吨。产品标准可执行国标,欧标,美标,日标等绝大多数国际国内标准,实物质量达到国际水平。生产的钢种有:AISI300,即Cr-Ni 系钢种(奥氏体),AISI400,即铬系钢种(铁素体,马氏体)。
要点七:规模扩张 增发收购后,公司将新增铁286.56万吨,钢300.17万吨,冷轧硅钢片和锻钢30万吨。同时新建150万吨不锈钢新生产线也将进入股份公司,包括110万吨热轧商品板卷,104万吨冷轧板卷等,太钢将形成年产300万吨不锈钢的能力,成为全球最大的不锈钢生产企业,同时公司在规划拥有750万吨铁精粉和500万吨普碳钢产能的吕梁项目。
要点八:核电用不锈无缝钢管 子公司太钢不锈钢钢管公司5万吨不锈无缝钢管项目投资20亿元,定位于高端,产品档次高于久立特材,久立特材产品相对公司产品只是中低端产品。公司在该不锈钢无缝钢管项目投产后,将减少或停止对久立特材公司的管坯供应。目前普通不锈钢无缝钢管市价3~4万元/t,核电用不锈钢无缝钢管市价10万元/t,项目达产达效后,毛利率可达10%~20%。2010年12月全部建成投产。
要点九:矿钢一体化 公司拟与太钢集团共同投资88亿元开发山西吕梁铁矿(合资公司设立前,该项目前期工作由太钢集团负责),公司参股比例不低于35%。矿山设计生产规模为铁矿石2200万吨/年,年产品位65%的铁精矿750万吨。通过投资山西吕梁铁矿,今后公司每年可获得超过260万吨的铁精矿产品权益,铁矿石自给率将提高到80%以上。山西吕梁铁矿项目预计2012年后投产。
要点十:追加承诺 太钢集团2008年8月承诺:“已解除限售的16788万股在股价低于30元时不在二级市场出售”(因分红,配股,转增等原因导致股份或权益变化时,将按相应比例调整该价格)。经2008年中期转增股本以及2008至2010连续3个年度分红实施后,上述已解除限售部分调整为25182万股,其限售价格调整为19.70元。
要点十一:股东回报计划 2013年4月,公司制定了未来三年(2012年-2014年)的股东回报规划:1、利润分配方式:公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。2、未来三年利润分配的最低现金分红比例:最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。3、未来三年(2012年—2014年),公司将根据公司盈利情况,从实际出发,重视对投资者的合理回报,保持利润分配政策连续性和稳定性,尤其保持现金分红的连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益以及公司的可持续发展。[1] 
参考资料